חברת דורון טל - מומחיות וניסיון של שנים בניהול הון, הגנות ביטוחיות ותכנון פרישה מותאם אישית.
חברתנו בבעלותו של דורון טל, עשירה בניסיון עתיר שנים במתן שירותים עבור יחידים ומשפחות המבקשים לנהל את נכסיהם הכלכליים תחת קורת גג אחת.
אנחנו מציעים שירותים מקצועיים הנוגעים, בין היתר, בתכנון והכנה לפרישה, התאמת אפיקים פיננסיים, העברת עושר בין-דורי, ניצול הטבות מס ועוד.
ההתמחות שלנו היא בהתאמה מדויקת של ניהול ההון ביחס לצרכי ודרישות הלקוח, ומעניקה מעטפת פתרונות בתחומי ביטוח, פיננסים, חיסכון, פנסיה ומיסוי.
המתכנן מלווה את הלקוח לאורך כל הדרך, מבצע עבורו בחינה שוטפת של המצב הפיננסי, מנתח את ביצועי התיק, בוחן אלטרנטיבות השקעה תואמות לאופי הלקוח, חותר להוזיל עלויות ומתחייב לשירות שקוף, מקצועי ואובייקטיבי.
הניסיון, המקצועיות וההיכרות המעמיקה שאני וצוות הסוכנות שלי צברנו עם השנים בעולם הביטוחים, הפנסיה וההשקעות מאפשרים לנו להציע פתרונות מדויקים:
בחינת התיק הפנסיוני וקרנות ההשתלמות במטרה להוזיל את עלויות דמי הניהול והעמלות באופן משמעותי.
איתור וביטול כפילויות ביטוחיות מיותרות הגוזלות מאות שקלים בחודש ללא צורך.
אופטימיזציה של כל התיקים הפיננסיים המאפשרת לחסוך סכומי כסף מהותיים מדי שנה מתוך התאמה של התנאים.
בניית תוכנית אסטרטגית מקיפה לטווח הארוך שמגנה כלכלית על בני המשפחה במקרי קיצון.
אצלנו הליווי הוא אישי, בגובה העיניים, ואת כל ההחלטות אתם מקבלים מתוך כל המידע והאפשרויות שאנו מציעים לטובתכם המלאה.
דורון טל - מומחה השקעות, ביטוח והגנות למשפחה.
