מעטפת מיסויית ופנסיונית חכמה לקראת היציאה לגמלאות, המבטיחה ניצול מלא של הטבות המס וקיבוע זכויות.
פורשים רבים, עתידיים וגם אלה שכבר פרשו אינם מנצלים את הטבות המס המגיעות להם בעת יציאתם לפנסיה.
עובדה: חוסר מודעות לתהליך "קיבוע זכויות" גורם להפסד של עשרות עד מאות אלפי שקלים לאורך השנים!
באמצעות תכנון פרישה נכון, אנו דואגים להגיש את הטפסים הנדרשים למס הכנסה (טופס 161ד) ולבצע אופטימיזציה מלאה של כספי הפיצויים והקצבה שלכם.
אם אתם מתכננים לצאת לפנסיה, יש כמה דברים שכדאי שתדעו.
כדי ליצור תיק פיננסי מסונכרן, צריך להציב מטרות פיננסיות ייעודיות שיסייעו לכם להתאים את המטרות האישיות שלכם עם הנתונים הפיננסיים של התא המשפחתי כולו.
על ידי תכנון פיננסי נכון ומדויק בשלב הפרישה ניתן להקטין סיכונים והוצאות, להגדיל את הקצבה החודשית נטו וליצור תחושת ביטחון ושלווה כלכלית עתידית.
לתיאום פגישת תכנון פרישהאנו פועלים בשקיפות מלאה מול הלקוח לטובתו הבלעדית
ההשקעה והתכנון מתבצעים בליווי צמוד ומפוקח ובשקיפות מלאה מול הלקוח. אנו דואגים להפקת דוחות שוטפים המפרטים באשר לסטטוס ההשקעות, מאזן רווח והפסד, פיזור הסיכונים ויתר הפרמטרים המספקים תמונת מצב מלאה באשר לביצועי התיק הפיננסי שלכם.
עבור ציבור המשקיעים והפורשים המבקשים להתקדם לעידן החדש של עולם ההשקעות. אנו פועלים תוך ראייה אובייקטיבית וטובתו הבלעדית של המשקיע, נוכח ההבנה כי פרופיל הלקוח שונה מאחד לשני. לכן נדרש לתפור את תמהיל ההשקעות והפנסיה ביחס לאופיו הייחודי ורמת הסיכון שנקבעו לאחר הליך בחינה קפדני.
